摩尔投顾投资长郭哲荣表示，今天台股很特别，明明有利多，权值股却显得疲弱。美光公布了震撼市场的财报，盘后股价大涨8%，但台湾的老AI鸿海、广达、纬创却没有跟着喷出，甚至还有些压回。很多人问，是不是AI泡沫真的破了？我必须直接告诉大家，这绝对不是泡沫，只是因为一则假利空消息，加上市场看不懂AI真正的爆发力，所给你的最后上车机会！
首先我们看数据。美光上一季营收136亿美元、EPS 4.78元，这已经优于市场预期；但真正恐怖的、真正让华尔街跌破眼镜的是财测。美光给出的本季营收预估高达187亿美元，远远超过市场预期的132亿美元，多了整整55亿！更夸张的是EPS预估来到8.42元，比起市场预估的4.08元，是直接翻倍！这代表AI的需求不但没有减缓，反而是在疯狂加速。
那为什么今天鸿海、广达涨不动？罪魁祸首是市场过度解读了蓝鸮资本撤资甲骨文100亿美元的消息，大家担心这是火烧连环船。原本AI的投资闭环是：OpenAI跟甲骨文买算力、甲骨文跟辉达买晶片、辉达又投资OpenAI；现在连亚马逊也加入，投资OpenAI 100亿，OpenAI再回头买亚马逊晶片。这个圈子越来越大，大家怕只要其中一个环节，例如甲骨文资金断链，整个AI产业就会崩盘。但这多虑了，因为甲骨文早就找到其他金主，AI资料中心的建构计划非常顺利，这完全是个错杀的假利空。
至于高盛最近用微软Copilot为例，唱衰AI没有获利模式，认为没人想付费。我只能说，那是因为Copilot还不够好，根本不入流！你们知道吗？我自己每天重度使用Gemini，我发现最近Gemini感觉变笨了、反应变慢了。这不是坏事，这反而是天大的好事！这代表全世界的使用量太大，导致算力不足，辉达的晶片还会卖得更好！
我的节目有100万粉丝，但我观察大概只有15%的人真的在用AI，后续的成长潜力极大。未来不是你会不会被取代，而是你会不会用AI。如果是好用的Gemini，一个月就算要几万块我都愿意付，因为它能带来的产值太高了。
所以，看懂Gemini的潜力，你才看得懂我为什么坚持台股会上三万六千点，不是100%，但我认为非常有机会。趁著现在市场被甲骨文的假利空吓到，鸿海、广达、纬创这些有实质业绩支撑的股票拉回，正是你布局的好时机。不要等到Gemini全面普及、股价喷出后才来后悔！
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